オーバーウェイト

オーバーウェイト (overweight)とは、基準となる保有比率に対して、比較対象となるファンド内での対象資産の保有割合が高い状態のことをいいます。

例えば、株式ポートフォリオでは、ベンチマーク全体のセクター比率に対して、対象となるポートフォリオのセクター比率が高いセクターをオーバーウェイトと言います。

具体的にいうと

例えば、日経平均株価をベンチマークとしているアクティブファンドがあるとした場合。

日経平均株価の情報・通信セクターの割合は、11.76%で、アクティブファンド内の情報・通信セクターの割合が11.76%以上の15%だった場合をオーバーウェイトといいます。

他にも

セルサイドのアナリスト情報として、買い推奨の銘柄をオーバーウェイトといいます。

 

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